3 lipca 2024 r. Nano Diemnsion i Desktop Metal nieoczekiwanie ogłosiły, że łączą się w transakcji wartej ok. 180 mln dolarów. Było to o tyle zaskakujące, że rok wcześniej Stratasys porozumiał się z Desktop Metal w sprawie przejęcia, a głównym przeciwnikiem tej transakcji było właśnie Nano Diemnsion – udziałowiec Stratasys. Równocześnie prezes Nano – Yoav Stern wypowiedział na temat Desktop Metal bardzo wiele nieprzychylnych słów.
Ale było – minęło, i teraz wszystko pomiędzy Sternem a CEO Desktop Metal – Ricem Fulopem jest dobrze. Jak to mówią „to nie było nic osobistego, to tylko biznes”.
Jednakże to że strony się porozumiały między sobą, nie oznaczało że mogą ot tak po prostu się połączyć. Zgodę na to muszą wyrazić akcjonariusze spółek (brak takiej zgody pogrzebał transakcję ze Stratasys) i musi ona być zatwierdzona przez organy regulacyjne w USA. Np. tych wynikających z ustawy Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act z 1976 r.
Ustawa Hart-Scott-Rodino to federalne prawo USA, które wymaga od firm powiadomienia Federalnej Komisji Handlu i Departamentu Sprawiedliwości o niektórych proponowanych fuzjach i przejęciach. Następnie muszą one przestrzegać okresu oczekiwania przed zamknięciem transakcji, co daje amerykańskim organom antymonopolowym możliwość sprawdzenia transakcji. W związku z upływem okresu oczekiwania, nie jest wymagana żadna dalsza kontrola regulacyjna przez amerykańskie organy antymonopolowe w związku z przejęciem.
Teraz Nano Dimension ogłosiło, że okres oczekiwania wygasł. Po prawie dwóch miesiącach firmy pokonały znaczną przeszkodę regulacyjną w staraniach o zamknięcie transakcji.
Umowa nadal podlega spełnieniu innych zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Desktop Metal. Nano Dimension i Desktop Metal uważają jednak, że jest to „istotny krok” w kierunku sfinalizowania transakcji przejęcia. Obie firmy twierdzą, że docelowy harmonogram zamknięcia w IV kw. 2024 r. pozostaje zgodny z harmonogramem.
W ramach przypomnienia – Nano Dimension przejmie wszystkie akcje Desktop Metal w transakcji gotówkowej za 5,50 USD za akcję. Przy cenie 5,50 USD za akcję transakcja stanowi 27,3% premii do ceny zamknięcia Desktop Metal i 20,5% premii do 30-dniowego VWAP od 2 lipca 2024 r., co daje łączną kwotę około 183 mln USD, prawdopodobnie do 4,07 USD za akcję lub łącznie 135 mln USD.
Źródło: www.nano-di.com
