30 maja br. 3D Systems złożyło „niezamówioną, niewiążącą ofertę orientacyjną” nabycia swojego największego konkurenta Stratasys. W ramach propozycji, po ewentualnym połączeniu się spółek, akcjonariusze Stratasys weszliby w posiadanie ok. 40% nowo powstałej firmy i otrzymaliby około 540 milionów dolarów w gotówce. Dziś 3D Systems wydało oficjalny komunikat w tej sprawie skierowany do własnych akcjonariuszy, a zaledwie kilka godzin później, Stratasys wydał własny komunikat, w którym odpowiada na złożoną propozycję…
3D Systems do chwili wydania komunikatu nie otrzymało żadnej odpowiedzi od przedstawicieli Stratasys, mimo że zdaniem firmy ewentualne połączenie obydwu spółek byłoby niezwykle korzystne dla akcjonariuszy oraz działalności nowego podmiotu na rynku druku 3D. Równocześnie ewentualne połączenie miałoby dotyczyć jedynie 3D Systems i Stratasys, i nie uwzględniałoby udziału Desktop Metal…
Prezes i dyrektor generalny 3D Systems, dr Jeffrey Graves, powiedział: „W związku z niezwykle pozytywną reakcją rynku na naszą propozycję i pozytywnym kontaktem, jaki otrzymaliśmy od wielu akcjonariuszy, uznaliśmy za ważne przekazanie naszym akcjonariuszom aktualizację (…) Stratasys nie był zaangażowany w rozmowy z 3D Systems od czasu, gdy 21 dni temu wysłaliśmy naszą ofertę, ani jej nie skomentował publicznie – poza potwierdzeniem otrzymania naszej propozycji”.
Dr Graves dodał: „Jesteśmy przekonani, że połączenie naszych dwóch spółek oferuje naszym akcjonariuszom (…) natychmiastową wartość i długoterminowy wzrost. Branża wytwarzania przyrostowego znajduje się w decydującym momencie i uważamy, że teraz jest właściwy czas, aby kontynuować tę kombinację, aby wykorzystać korzyści skali, które zapewniłaby nasza połączona firma. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja jest lepsza od toczącej się transakcji (chodzi o połączenie się Stratasys z Desktop Metal – przyp. red.) i oczekujemy, że zarząd Stratasys niezwłocznie zaangażuje się z nami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie transakcji z korzyścią dla akcjonariuszy obu firm. Zobowiązujemy się do jak najszybszego urzeczywistnienia tego połączenia”.
Komunikat wywołał po części oczekiwany skutek, ponieważ Stratasys na niego odpowiedział. Niestety 3D Systems spodziewało się raczej innej informacji…
Stratasys ogłosił, że jego zarząd, po dokładnej analizie i konsultacjach z niezależnymi doradcami finansowymi i prawnymi, jednogłośnie ustalił, że „niezamówiona, niewiążąca oferta orientacyjna” z dnia 30 maja 2023 r. złożona przez 3D Systems Corporation w sprawie nabycia Stratasys nie stanowi „najlepszej oferty” i nie stanowi podstawy do rozpoczęcia rozmów, zgodnie z warunkami umowy o połączeniu z Desktop Metal.
Podczas oficjalnej telekonferencji, która odbyła się ok. 4 godziny po wydaniu komunikatu przez 3D Systems, dyrektor generalny Stratasys – Yoav Zeif, powiedział: „dzięki szeroko zakrojonej analizie sektora druku 3D z metalu uważamy, że Desktop Metal ma najlepszą i najbardziej zaawansowaną technologię do masowej produkcji”. Stratasys złożył również wstępny formularz F-4 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz pewne szacunki przychodów i EBITDA dla proponowanego połączenia z Desktop Metal, Inc. uwzględniające potencjalne wzrosty i rentowność.
Stratasys twierdzi, że fuzja z Desktop Metal przyspieszy strategię firmy polegającą na wprowadzeniu produkcji addytywnej do produkcji masowej.
Tym samym na ten moment, propozycja 3D Systems została odrzucona…
Źródło: www.3dsystems.com & www.stratasys.com
